Gestion patrimoniale

Un accompagnement patrimonial global et personnalisé

Lors d’un premier entretien avec notre Private Manager, vous déterminerez ensemble votre profil d’investisseur et recevrez une première indication sur la composition possible de votre portefeuille.

Votre portefeuille actuel correspond-il effectivement à votre profil d’investisseur? Est-il tenu compte de l’optimisation opérationnelle et fiscale de votre patrimoine? Votre planification successorale a-t-elle été prise en considération? L’expertise par notre Private Manager est au service d’une approche globale de votre situation patrimoniale afin de déterminer de commun accord avec vous les stratégies les plus appropriées à la réalisation de vos projets de vie.

Tous les 6 mois, au minimum, vous aurez un entretien avec notre Private Manager. Vous pourrez revoir, quand vous le souhaitez, votre profil d’investisseur afin de l’adapter, si nécessaire, à l’évolution de votre situation personnelle.

Comment cela se passe-t-il concrètement?

Notre expert Private Management travaille sur base d’un questionnaire s’articulant autour des 4 axes principaux suivants:

1. L’analyse du portefeuille
2. L’analyse financière
3. La planification successorale
4. Le plan de retraite

Cette analyse lui permettra de poser un diagnostic de votre situation financière actuelle et de confronter celle-ci avec vos projets de vie. En tenant compte des paramètres patrimoniaux, fiscaux et successoraux.

Vous définirez ainsi avec votre Private Manager les stratégies de placement les plus appropriées à la réalisation de vos projets et de votre Protection Financière.

Une information permanente

• Vous recevrez régulièrement des informations exclusives sur les grandes tendances macro-économiques de nature à influencer vos investissements.
• Tous les trimestres, vous recevrez un rapport détaillé sur la gestion et les performances de votre portefeuille.